在西方狼人家族的傳說(shuō)里有著一個(gè)介于人類(lèi)和純種狼人之間的神秘種族——“剝皮行者”他們行動(dòng)迅猛殺人成性嗜好吸食人類(lèi)血液夜空中冉冉升起的血紅月亮正是他們的象征“剝皮行者”因其兇殘受到人類(lèi)詛咒但隨著種族的擴(kuò)大與繁衍其內(nèi)部開(kāi)始分化 　　和母親雷切爾（Rhona Mitra 羅拉·麥特拉 飾）相依為命的小男孩蒂莫西（Matthew Knight 馬修·奈特 飾）即將迎來(lái)自己十三歲的生日但他的命運(yùn)卻馬上要發(fā)生改變蒂莫西是人類(lèi)和狼人的孩子他擁有統(tǒng)治族群的強(qiáng)大能力為了爭(zhēng)奪種族控制權(quán)嗜血兇殘的一派和希望擺脫厄運(yùn)詛咒的一派展開(kāi)了殊死搏斗……